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年内36只短期纯债型基金成立 合计募集规模超330亿

发布日期:2019-08-12 10:49   来源:未知   阅读:

  •   【年内36只短期纯债型基金成立 合计募集规模超330亿】数据显示,今年以来有36只短期纯债型基金成立,合计募集规模超过330亿。其中,富国短债、中泰蓝月短债、财通资管鸿运中短债、长盛安鑫中短债、财通安瑞短债等发行规模较大。从细分类型发行情况看,中短债基金是短期纯债型基金中最受欢迎的品种。

      数据显示,今年以来有36只短期纯债型基金成立,合计募集规模超过330亿。其中,富国短债、中泰蓝月短债、财通资管鸿运中短债、长盛安鑫中短债、财通安瑞短债等发行规模较大。从细分类型发行情况看,中短债基金是短期纯债型基金中最受欢迎的品种。

      市场震荡调整,投资者将视线重点关注到低风险品种,被称为货币基金“超强替代品”的中短债基金成为基金公司重点布局方向。

      为了满足投资者流动性需求,越来越多的中短债基金采取“T+1”赎回,而此前这类基金是“T+3”赎回,未来这或许成为中短债基金的“标配”。

      据证券时报记者了解,本周进入发行的长城短债基金,就采取“T+1”赎回到账模式,提高流动性,而一般短债基金都采取“T+3”赎回。这一流动性安排也堪比货币基金。

      实际上,今年发行的此类基金都有类似设计,如今年发行的嘉实汇达中短债债券采用了“T+1”赎回模式。

      有些存量的中短债基金也对申购赎回业务进行了调整,如平安短债自2018年7月9日起将赎回到账时间将由“T+3”缩短为“T+1”,即交易日下午3点前赎回,次日即可到账;金鹰基金此前也将中短债基金赎回款划付渠道、直销客户的时间由原来的“T+3”提升至“T+2”。

      一位中短债基金经理表示,相比因流动性新规受限的货币基金,短期纯债基金投资范围更广,投资组合剩余期限也更为灵活,杠杆也有优势,有可能取得比货币基金更高的收益。此前,在流动性方面,短债基金过去通常实行“T+3”赎回,而现在实现“T+1”赎回后,流动性可以媲美货币基金。

      “此前行业对短债基金的积极性不高,因此整体流动性要弱于货币基金,但是近两年短债基金受到机构和个人投资者的关注,基金公司为了提高吸引力,也提高产品流动性。”上述基金经理表示,提高流动性其实是增加了基金经理运作难度,要及时交易,需要在交易上更精细化管理,此类基金提高流动性并不需要垫资。

      一家基金公司产品人士表示,他所在的公司也很重视中短债基金,主要是看好其“货币基金替代”这一定位,提高流动性是为了提高投资者的体验。

      值得一提的是,有些中短债基金还降低费率来吸引投资者,如长城短债基金规定,该基金持有超过1个月,赎回费就为0。

      目前来看,受到货币基金流动性新规、资管新规等影响,中短债基金成为基金公司发力方向,因为这类产品具备的高流动性、收益稳定等特征能成为货币基金较好的“替代品”。

      基金公司也积极上报此类基金,数据显示,截至7月26日,目前等待批文的中短债基金还有28只,7月份就有天弘增利短债债券型发起式基金、淳厚中短债债券型基金上报。据悉,目前仍有不少基金公司在积极布局。(证券时报)

      在全球经济增长放缓的大背景下,美联储降息让以美元计价的债券迎来投资机遇。

      南方基金表示,目前包括美国在内的全球经济面临的不确定性正在上升,在全球经济增长放缓的大背景下,后续可能将有更多国家的央行跟进降息以提振经济。区域上,在美联储降息、全球货币政策宽松环境以及美欧债券收益率不断走低的影响下,新兴市场以及亚洲债券也将继续受益于此。

      此外,基于美联储此前实施货币紧缩政策的滞后效应、工作人口萎缩等因素,南方基金预计美国经济将继续疲软。而欧洲债券市场已在收益率方面创下历史新低,美国10年期国债收益率也仅有2%左右,并且长期利率下调的空间很大。南方基金认为,全球主要国家进入降息状态,新兴市场都会受益,因为资金会回流到一些相对产生高收益,并且经济相对比较稳定或衰退情况没有太明显的地区。(上海证券报)

      随着市场行情的演绎,今年以来指数债基、科创主题基金、明星基金经理的“爆款”基金陆续出现,在这类爆款基金销售热潮消退后,下半年以来定开债基接力,在其他各类基金销售乏力之际崛起为新的“爆款”产品。

      今年上半年指数债基爆款产品频出,下半年定开债基接力成为新的爆款基金类型。

      8月6日,嘉实基金发布嘉实致元42个月定期债基合同生效公告,该基金224户认购总规模为22.3亿元,成为下半年以来第9只首募规模超10亿元的定开债基。

      数据显示,截至8月6日,下半年以来成立的17只定开债基发行总规模为210.77亿元,平均单只基金首募规模为12.4亿元,不仅高出同期9.67亿元的债券型基金平均募集规模,也高出金市场10.13亿元的平均首募规模。

      在这17只产品中,9只发行规模超过10亿元,占比达52.9%,其中,中欧盈和5年定开债以70亿元募集规模位居年内定开债基规模首位,嘉实致元42个月定开、中加颐瑾六个月定开发行规模也超过20亿元。

      谈及定开债基的市场需求,北京一家中型公募市场部人士告诉记者,他所在的公司以固收业务为主,面向机构客户的定制债基一直在参与,机构客户在公募业务占比近一半。

      华南一家大型公募营销管理部人士也表示,二季度以来股市调整、债市违约风险频发,基金销售整体处于低迷状态。目前等渠道反馈相对低风险的债券型基金销售尚可,机构资金比较青睐定开债基,其他类型的基金销量都不太行。

      值得注意的是,在31只年内首募规模超10亿元的定开债基中,19只为定期开放发起式债基,此类疑似定制基金的产品形式占比高达61.3%。

      北京一家中型公募市场部总经理助理对此表示,一般而言,机构定制的基金主要有以下特征:一是按照流动性新规要求,产品设立形式是定期开放发起式;二是基金募集规模是一个大额整数加一个零头,认购户数为二三百户;三是认购时间较短,基金快速完成募集和成立。

      按照2017年8月底流动性新规的要求,基金管理人新设基金,拟允许单一投资者持有基金份额超过基金总份额50%的,应当采用封闭或定期开放运作方式,且定期开放周期不得低于3个月(货币市场基金除外),并采用发起式基金形式,在基金合同、招募说明书等文件中进行充分披露及标识,且不得向个人投资者公开发售。

      不过,北京一家中型公募市场部人士也提出,虽然部分大型公募会采取发起式形式设立,公司至少出资1000万元参与,但大部分中小公司将采取“拼单”方式来成立定制基金,避免发起式设立对公司资金的占用。

      “实际上,定制基金要更多一些,因为中小公司不采取发起式形式设立。”该人士透露,“我们公司主要还是多拉几家机构参与定开债基,基本是采取‘拼单’方式,这样就可以规避单个机构客户50%以上的占比,避免单一机构的流动性风险。”(证券时报)

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